公子知道这富翁好奇心非常强，就取出家中收藏的《关山行旅图》临摹了两幅。两幅临品中山岚的起伏、烟云的稠密、树木的向背等无不惟妙惟肖，只是山中行旅之人，一幅是将雨伞扛在肩上，一幅是将雨伞打开遮于头顶，两幅稍有不同。画好之后，公子找好工匠加以装裱。这两幅画，装裱、落款、印章都一样。于是，高高地挂在堂上，选了个日子准备了饭菜，请客赴宴。

那天，是个晴天，但很闷热，富翁也到了。酒席中间，大家解开衣扣，摇着扇子，任意高谈阔论。这时，主人抬头欣赏《关山行旅图》，对一门下食客说。扛着伞的那人，画得栩栩如生，真是名家手笔啊!。客人们也都纷纷赞赏不已。酒喝到尽兴处，主人又请客人到书房中煮茗清谈。这时，门外已淅淅沥沥地下起雨来了。公子就命仆人用另一幅打开伞的《关山行旅图》换下前一幅画，并命重摆酒席。布置好了之后，主人客人再一次到大堂入座，重开酒宴。宴会进行中，主人再一次用目光注视那幅打开伞的画，再三赞赏。客人中有眼尖而机敏的，急忙站起来走到画前观看，连连大叫奇怪。大家问原因，那人说：“画里的人打开伞了!”客人们随着二起称奇，认为是幅神画，而尤其以那个富翁最为赞赏。公子却说，已经看得习惯了，不足为怪了。

相面先生和乡下人本来不相识，他怎么就会知道乡下人的情况呢?这全凭相面先生的观察所得。城的北边有个叫北庄的村子，村里人到城里都要经过一个红土岗。相面先生看见年轻人的鞋上沾有红胶泥，所以就推测他是北庄的。年轻人的肩上有一个钱褡子，上边写着“槐仁堂”三个字。在过去，不少姓氏都是有名号的，比如“槐仁堂”姓王，“三元堂”姓杨，“福顺堂”姓赵，“恒德堂”姓张等。所以，他一眼就断定乡下人姓王。看到他的帽檐靠近耳朵上夹着一个药方，从他的表情和神态来看，猜测他一定是买药的，所以说他家里有病人，叫他向东走，那是因为药店在东边，和其他的没有关系。一般生病的人只是一点小毛病，或伤寒或感冒，只要吃过药后过几天自然就会好了，其实这个相面先生的骗术很普通，就是认真观察后才实行诈骗的。